Mary Raffertyová pochází z chudé rodiny dělníka z ocelárny v Pittsburghu v 19. století. Její rodina má námitky, když jde pracovat jako služebná do bohaté rodiny Scottů, která huť ovládá. Mary upoutá pozornost pohledného zrozence Paula Scotta, ale jejich románek zkomplikuje...
Dobrodruh John Royer má pro americkou vládu propašovat surový kaučuk z Japonci obsazené Malajsie. K tomu potřebuje svého starého kamaráda Carnahana, který musí být nejdříve propuštěn z vězení.