Píše se polovina třicátých let a zasloužilý hrdina revoluce plukovník Kotov tráví zaslouženou dovolenou spolu se svou rodinou. Je to asi padesátilý muž s nezanedbatelným kouzlem osobnosti. Má pohlednou mladou ženu a šestiletou dceru Naďu. Jeho prázdniny probíhají celkem...
Saxofonista Vladimír Ivanov hraje v moskevském cirkusu, který se chystá na zájezd do New Yorku. Šedivá existence v sovětské metropoli, kde se pořád něčeho nedostává a kde kvůli intimní chvilce s přítelkyní musí jít do kamarádova bytu, je najednou vystřídána návštěvou...
Matriarchální klan vedený nádhernou Margaritou prochází bouřlivým obdobím, když její syn ztratí milovanou snoubenku. Děj, který využívá strukturu opakujícího se rituálu, se odehrává v průběhu několika let, ale většinou během každoročních silvestrovských setkání...