Když paní Jumbová poprvé uviděla své malinké sloní mládě, okamžitě se do něho zamilovala. Ostatní se ale Dumbovi začali posmívat, protože měl velké uši. Ať dělal, co dělal, pořád to nebylo lepší. Pak ale potkal přítele, myšáka Timothyho, se kterým překonali všechny...
Šílený doktor Mirakle unáší mladé ženy a dělá na nich pokusy s opičí krví, aby dokázal příbuznost mezi lidmi a opicemi. Opakovaně se však setkává s neúspěchem, neboť ženy umírají. Jednoho dne se setkává s mladým studentem medicíny Pierrem Dupinem a jeho snoubenkou...
Millicent Jordan je nadšená: Lord a Lady Ferncliffovi přislíbili účast na příští páteční večeři. Kruh hostí proto musí být odpovídajícím způsobem vybraný - to dělá Millicent pochopitelně težkou hlavu. Její muž má však zcela jiné starosti - jeho rejdařské...
