Frank Madison se vrací z vězení, kde si odseděl čtrnáct let za pašování. V New Yorku potká svého starého komplice Dava. Dozví se, že Noll Turner, zvaný Dink, který společně s Frankem vedl pašeráckou bandu, teď řídí vážený noční klub. Když jej Frank navštíví, chová...
Spisovatele záhad zaujme příběh známého zločince Dimitriose Makropolouse, jehož mrtvé tělo bylo nalezeno vyplavené na pobřeží v Istanbulu. Rozhodne se sledovat Dimitriosovu kariéru po Evropě, aby se o něm dozvěděl více. Cestou se k němu připojí tajemný pan Peters, který má...