Josef K. se jednoho dne probudí ve svém bytě za přítomnosti dvou cizích mužů, kteří mu oznámí, že je zatčen. Nikdo mu neřekne, z čeho je obviněn a proč mu nakonec i přes neznámé obvinění dovolí žít na svobodě. Josef K. se snaží záhadu svého nesmyslného zatčení...
Roku 1535 se v Londýně narodí dva chlapci. V přepychu a krajkách dědic anglického trůnu princ Edward a nedaleko v Kašové uličce roztomilý Tom Canty. Jenže na rozdíl od první jeho rodina často nemá ani na chleba. O dvanáct let později svede dohromady oba k nerozeznání podobné...
Nesmělá autorka dětských knih se přestěhuje do Londýna, kde by si ráda našla partnera. Když už to ale vypadá, že našla toho pravého, odhalí jeho děsivé tajemství.