Starší žena, které zemře několik blízkých lidí, znovu prožívá románek se záhadným nestárnoucím milencem. Jejich temné tajemství ale začne zajímat policejního inspektora.
Katolický kněz Sang-hyun se stane součástí lékařského experimentu, během nějž je infikován smrtícím virem. Po podivné transfuzi se vrací zpět do světa živých, krev neznámého původu z něj však udělala upíra. Sang-hyun se zmítá mezi sžírající touhou sát krev a...