Dvanáctiletý Mully přišel o matku. Jednoho dne zjistí, že jeho zadlužený otec krade peníze, které si na jejím účtu naspořili. Chlapec v zoufalství sebere zbylou částku a unese taxík. A je v šoku, když na zadním sedadle vozu najde Joy s dítětem. Pro ženu je těžké zvládat...
Mladý pár, který sbírá vzácné lidové balady, objeví temnou stránku lásky, když tajně nahraje a přeloží starobylou, tabuizovanou lidovou píseň z hluboké, zapomenuté minulosti.
Paul Cole uvízne v záhadném městečku, aniž by si pamatoval, kdo je a jak se sem dostal. Jak se pomalu vynořují střípky jeho minulosti, pokouší se najít cestu domů, ale čas je kluzký, zdání se nedá věřit a není jasné, která z jeho identit je skutečná.
