Banda zločinců přepadne statní úřad a zajme jednoho z jejich vysoce postavených úředníků. Hlavním důvodem je zajetí jejich vůdce, kterého chtějí dostat na svobodu výměnou za uneseného úředníka. Golden Swallow, která je zaměstnána ve stejném úřadu, je vyslána...
Mladý Jackie už od svých dětských let horlí ke Kung-fu, ale jeho otec je striktně proti. Jednoho dne se setká s žebrákem, který se mu nabídne, že ho naučí bojovému sportu. Jakcie prokáže svůj um, rychle se učí, o tom však nehovoří, ale své nadání tají. V okamžiku, když...
Kapitán čínské armády si najme ty největší grázly podsvětí a s jejich pomocí se vydává získat zpět ukradené peníze a osvobodit rukojmí. Vše jde podle plánu dokud komando nepadne do léčky - kapitán je zabit a zbytek týmu uvězněn. Naštěstí se v okolí potlouká mladý...
