Západní Bosna na jaře roku 1942. Němci nastupují jednu ze svých protipartizánskych ofenzív směrem na Kozarskú planinu. Kozarskí partyzáni osvobodí německou kolonu obyvatel Dragojeva, který se k nim přidávají. Prijedor je dobyta a přes prosazení se části obklíčených...
1943, Němcům hoří půda pod nohama na všech frontách, sovětská armáda přechází do drtivé ofenzivy, Rommel je vytlačen z Afriky, kvůli obavám z otevření nové fronty a spojenecké invaze v západní nebo jižní Evropě Hitler vyžaduje rozdrcení Titových jugoslávských...
Jugoslávie, Dubrovník 1941. Pár měsíců před vznikem ustašovského Nezávislého státu Chorvatsko, loutkového státu nacistické Německé říše. Tři přátelé, Niko, Toni a Miho, vrstevníci z bohatých dubrovnických rodin, žijí bezstarostným životem. Toni se zamiluje do Nikovy...
