V roce 1859 je idealista John Wickliff Shawnessey, obyvatel okresu Raintree v Indianě, rozptylován od své středoškolské lásky Nell Gaitherové. Rozptýlením je bohatá dívka z New Orleans Susanna Drakeová. Tento milostný trojúhelník dále komplikuje americká občanská válka a temná...
Kdysi dávno předtím, než se objevily maily a datovky, lidé a firmy a úřady posílali dopisy a US Post byla velkej kšeft. Měla vlastní palác a vlastní vyšetřovatele. Jeden z nejlepších byl nedůvěřivý Al Goddard a dostal za úkol vyšetřit vraždu svého kolegy.