V Londýně řádí sériový vrah, který se zaměřuje na vraždění divadelních kritiků. Jeho vražedné metody jsou inspirovány Shakespearovými hrami. Podezření padá na egoistického herce Edwarda Lionhearta.
Znásilněná a opuštěná Hannie Caulder (Raquel Welch) na vypálené farmě uprostřed pouště, kterou přepadla banda desperátů, bratrů Clemensů, pochová zavražděného manžela a odchází. Při své cestě potká lovce lidí Thomase Luthera Price (Robert Culp) a přesvědčí ho, aby...