Jacinto, bývalý toreador, který žije v bídě se svým synovcem Pepotem, dostane dopis, v němž je mu připomínáno, že se podle dohody z před několika dny musí zúčastnit býčího zápasu, který se má konat téhož dne odpoledne.
Hudební snímek, jehož děj je situován do Paříže konce 50. let, je věnován památce Lestera Younga (1909-1959) a Buda Powella (1924-1966), jenž hrával na počátku 60. let v pařížském klubu Blue Note s tenorsaxofonistou Dexterem gordonem, který v tomto filmu vytvořil hlavní roli....
