Šermíř Yen Shih-san se touží utkat s nejlepším šermířem, Třetím mistrem. Když ovšem přijde do jeho domu, dozvídá se od jeho otce, že je již mrtvý. V tu chvíli ztrácí chuť dál bojovat, stáhne se do ústraní a usadí se na hřbitově poblíž malého městečka. V té samé...
Jedenáctiletý Lu přišel o rodiče při požáru, a navíc zůstal bez domova. Lua se ujal pěstitel bambusu Chen, který mu dal střechu nad hlavou a stravu s tím, že Lu zastane také nějakou práci. Od smrti rodičů Lu nepromluvil a všechen smutek si nechává pro sebe. Chen jednou...
