Na venkovské farmě Waltera Colbyho zemřelo vzácné tele. Veterinář Dr. Rack Hansen poslal k analýze jeho krevní vzorky. O dva dny později mu znepokojená vědkyně přijede oznámit, že zvíře kouslo velké množství pavouků a následně pošlo v důsledku enormní dávky jejich jedu....
Místem dění je malé rybářské městečko. Má i bez toho, co se na něj chystá, dost svých problémů, jimiž jsou vztahy jeho obyvatel. Jednoho krásného rána jsou roztrhaní všichni psi, několik lidí se ztratí a je tu další problém. Za jeho původce jsou hlavním hrdinou Jimem a...
U Roswellu v Novém Mexiku se v létě 1947 zřítil neidentifikovaný předmět. Oficiální tisková zpráva se zmiňovala o létajícím talíři, druhý den však byla dementována. Důstojník Jesse Marcel se snaží přijít záhadě na kloub. To se Pentagonu nehodí…
