Španělsko v roce 1946. Kdesi ve vnitrozemí, krátce po občanské válce, která přinesla jen beznaděj, chudobu a vyhnanství, je chlapec na útěku. Běží a běží, aniž by se ohlédl, a najde úkryt ve strouze. Jde po něm zahájeno pátrání - psi, muži z vesnice. V jejich čele...
Spisovatel Antonio Prieto se rozhodne strávit léto v horách nedaleko Malagy. Doufá, že tam najde klid, pohodu a inspiraci pro svůj další román. Po příjezdu se setkává s krásnou Bertou, po níž okamžitě zatouží, a s několika dalšími svéráznými postavami, které podrobí...
