Umělec z Londýna vyšetřuje podezřelý případ svého bratra a mladé herečky, kteří zemřeli v Itálii. Při pátrání ale místo odpovědí vyvstávají jenom další a další otázky.
Vysoko ve Francouzských Alpách se rozprostírá na patnácti a tři čtvrtě čtverečních mílích nejmenší stát světa - velkovévodství Grand Fenwick, kde vládne stará velkovévodkyně Gloriana XII. (Peter Sellers). Poté co jeden kalifornský vinař začne vyrábět imitaci fenwického...