Píše se rok 1948 a Studená válka dosáhla k chilským hranicím. Senátor Pablo Neruda během kongresu obviňuje vládu ze zrady Komunistické strany, za což jej prezident Gonzalez Videla zbavuje funkce. Následně je policejní prefekt Oscar Peluchonneau pověřen básníkovým zatčením....
Na konci 19. století na ostrově Chiloé u jižní části chilského pobřeží je domorodá třináctiletá dívka Rosa nucena přihlížet brutálnímu násilí německého kolonizátora vůči jejímu otci.
