Tento krátký film se zaměřuje na vylíčení minulosti hlavního protagonisty série Grisaia no kajitsu Yuuji Kazamiho a zároveň slouží jako úvod k druhé sérii anime s názvem Grisaia no rakuen.
Píše se rok 2077. Uběhlo 10 let od doby, kdy se Japonsko rozhodlo opustit řady OSN. Celý ostrov je nyní obklopen ultramagnetickým polem, které brání vstupu do země. Špionážní služba USA náhle získává znepokojivou informaci, že Japonsko pracuje na ultimátní zbrani, jenž...