V polovině října 1998 je Tomoe Enjou napaden rváči ze své bývalé školy a zachráněn Šiki Rjógim. Požádá ji, aby ho u sebe schovala, a přizná se, že někoho zabil. Několik dní po incidentu se o vraždě stále nevysílá, jako by se nestala.
Na střední škole Sakuragaoka kvete láska. Natsuki Enomoto konečně sebrala odvahu a přiznala se své kamarádce z dětství Yuu Setoguchi. V posledních chvílích zpovědi to však rozpačitá Natsuki vydává za "cvičnou zpověď". Yuu, který si neuvědomuje její skutečné city a bojuje...
Únor 1999. Oba obřady zmizely před Mikiya Kuroiri. A nepřetržitý případ lovu na vraždu, který se opakuje, aby tomu odpovídal. Před třemi lety se sám označil za vraha. Mikiya přísahal, že bude věřit i nadále. Mikiya začíná vyšetřovat případ vraždy, aby prokázal nevinu...
Leden 1999: Mikiyova mladší sestra Azaka Kokutou dostala od své učitelky Touko Aozaki příkaz, aby vyšetřila jistý incident, při kterém víly ukradly vzpomínky studentů Azakovy školy, akademie Reien. Azaka se s pomocí Šikiho pustí do vyšetřování.