Polská hraběnka je vyslána svou zemí, aby se stala milenkou Napoleona Bonaparta na naléhání polských vůdců, kteří se domnívají, že by mohla ovlivnit jeho podporu polské nezávislosti.
V Milostných dopisech se Jennifer Jonesová vdá za muže, který ji za války posílal dopisy z fronty, netušíc, že skutečným autorem procítěných listů byl někdo jiný, manželův přítel.
Během první světové války je krásná německá špionka Helene von Lorbeerová v přestrojení vyslána do Londýna, kde má žít v rodině vysoce postaveného britského úředníka a scházet se s komorníkem Valdarem, který je rovněž špionem, a pomáhat mu předávat tajné válečné...
