Uprchlý sovětský vědec přijíždí na pouštní letiště s tajnými dokumenty, ale je napaden dvojicí zabijáků KGB a uniká do pouště, kde se dostane na dostřel amerického jaderného testu a je přeměněn v nemyslící vraždící bestii.
Děj začíná nalezením transvestity, který spáchal sebevraždu. Vyšetřující detektiv se s otázkami týkajícími se případu odebere za psychiatrem, který mu začne vyprávět dva příběhy. První o muži Glenovi, který je transvestita a převléká se do ženských šatů. Má však...
