Michelle je mladá dívka, která se po dopravní nehodě probere z bezvědomí. Na obličeji má obvazy a nic si nepamatuje. Její noční můry ale napovídají, že udělala něco velmi špatného. Okolo ní se dějí stále divnější věci a dochází i k podivným vraždám. Michelle musí...
Poté, co se newyorská módní fotografka Jennifer Higgins psychicky zhroutila, uprchla do Los Angeles, kde začala na místní střední škole vyučovat předmět "Móda a fotografie". Jennifer vidí potenciál ve studentovi jménem David, a když se ho ujme, promění ho z ošuntělého...