Právoplatná majitelka království, vévodkyně Zóna, svádí boj o moc se zlým generálem Gurkem. Edmond, syn Monte Christa, na sebe bere mnoho převleků, aby vévodkyni přišel na pomoc.
Alfredu Hitchcockovi se ve svém prvním hollywoodském dobrodružném thrilleru podařilo spojit aktuální téma druhé světové války s atraktivní a záměrně zcela nepravděpodobnou špionážní zápletkou. Hrdinou je americký novinář Johnny Jones, který je redakcí vyslán do Evropy...