V San Diegu se pořádá politický kongres, z americké vojenské základny je ukraden nervový plyn a dva agenti pronásledují Timothy Drewa, bohatého muže s extrémistickými politickými názory, který loupež naplánoval. Podaří se agentům zabránit katastrofě?
Joseph Valachi, uvězněný člen americké mafie, souhlasí s tím, že bude svědčit při velké televizní "show" - přímém přenosu soudního procesu. Stáváme se svědky zajímavého osudu muže, který zasvětil svůj život mafii a zločinu.