Temně laděná a přepracovaná inscenace Rodgersova a Hammersteinova zásadního broadwayského muzikálu na West Endu vypráví příběh farmářské dívky Laurey a jejího dvoření dvěma soupeřícími nápadníky, kovbojem Curlym a zlověstným a děsivým farmářem Judem.
Setkání dvou protagonistů – Bola, hrdiny operety "Polská krev", a Jima, protagonisty z operety "Rose Mary" v malé kavárničce. Tam si postavy vyprávějí osudy, vyměňují názory na „své“ postavy a jejich působení v operetě. Tato zápletka poskytuje příležitost k uvedení...
