V 16. století přichází lykantropií sužovaný Waldemar Daninsky do Japonska, aby tam našel lék na své prokletí. Klíčem k tomu, aby byla jeho mise úspěšná, může být jen samuraj Kian a magický stříbrný meč.
Agent CIA Jeff Larson je vyslán, aby vyšetřil podezřelé aktivity na americké základně v jižním Španělsku. Zjistí, že základnu intenzivně sleduje KGB prostřednictvím skrytých kamer a krtků uvnitř základny, a musí najít způsob, jak zrádce odhalit a zároveň se vyhnout...
