Ernst Blofeld, hlava organizace SPECTRE, touží po smrti Jamese Bonda. Nastraží na něj past, o které je přesvědčen, že jí agent 007 podlehne. Využije služeb čísla Tři své organizace - Rosy Klebbové - vysoké důstojnice KGB. Ta vyšle do akce jako návnadu svou agentku Taťánu...
V Tygří zátoce v cardiffských docích se drsný pouliční pobuda Gillie stane svědkem brutální vraždy mladé ženy rukou hostujícího polského námořníka Korčinského. Místo aby zločin nahlásila úřadům, Gillie si pouze vezme do kapsy odměnu - Korčinského lesklý černý...
Mladá Angličanka Nikky a její teta přijíždějí do hotelu Moon-Spinners na Krétě, kde je nečeká příliš nadšené přivítání. Chladnost majitele překonává jen nevrlost jejího bratra Stratose, který se nedávno vrátil z Londýna. Ale pak je tu ještě sympatický anglický...
Záhadná mizení obyvatel indické osady spravované Britským Commonwealth neuniknou pozornosti tamní vojenské posádky. Šetřením případu je pověřen ambiciózní kapitán Harry Lewis, který poměrně brzy odhaluje, kdo ve skutečnosti za únosy stojí a co se s jejich oběťmi stalo....
Palestina, konec první světové války. Trojice přátel (vědec, jeho sluha a mladík) se chystá na návrat do Evropy, když jednoho z nich unesou na příkaz krásné tajemné vládkyně. Ta mu dá mapu, která vede do legendami opředeného města Kumy. Trio neváhá a chopí se šance stát...
Renomovaný botanik Charles Decker na svém šimpanzovi otestuje sérum z masožravé rostliny, které lidoopa promění ve vraždící stroj. Nikdo v Londýně není v bezpečí.
