Když osmnáctiletý Paša zachrání krásnou mladou ženu před bandou podivně mocných útočníků, objeví podzemní svět nadpřirozených bytostí žijících mezi námi.
Skupina vědců je vyslána na planetu Arkanar, aby pomohli místní civilizaci, jež se nachází ve fázi středověku, najít správnou cestu budoucího vývoje. Jde o těžký úkol: vědci se nemají do žádných konfliktů vměšovat násilím a v žádném případě nesmějí zabíjet....
