Waldemar Daninsky je cestou přes hory napaden mystiským netvorem vlkodavem, který okamžitě zmizí a nezanechá žádné stopy. Daninsky je od něj infikován a musí soupeřit s časem aby se zbavil této choroby dříve než nastane další úplněk měsíce.
Film začíná příjezdem cizince do města. Rychle se ujme své bývalé milenky Denisy, která je šťastně vdaná za Johna, a má poměr s jeho identickým dvojčetem Peterem. Společně plánují, jak Johna přivést k šílenství. Po neúspěšných pokusech o vydírání manželé přijmou...
