Hollywoodský herec Nick Lang (MICHAEL J. FOX) je sice hvězdou velkolepých dobrodružně romantických velkofilmů, ale chtěl by si pro změnu vyzkoušet něco jiného, nejlépe nějaké realistické drama, kde by mohl dokázat, že je opravdu dobrý herec. Náhodou zahlédne v televizi rozhovor...
Will Graham, agent FBI, je sice muž středního věku, a přece je již třetím rokem v penzi. Do důchodu odešel po vyšetřování série mimořádně brutálních vražd, kdy se seznámil i s doktorem Lecterem. Ten mu tehdy pomáhal. Will ovšem netušil, že mu pomáhá právě ten, po kom...
Matt Rutledge je na obchodní cestě v Lousianě. Rozhodne se, že se ubytuje ve starém domě, který funguje jako pension a který vlastní dvě sestry, Charlotte a mladší ze sester Lucy. Charlotte střídavě je a není zamilována do místního šerifa Cleve Douceta, zatímco svůdnou Lucy...
