Dějová linie se i tentokrát točí kolem bláznivých dobrodružství dvojice Kid 'n' Play, která je právě v krásném období mezi pubertou a dospělostí. Zatímco se Play rozhodl získat slávu a štěstí v muzikálové branži dobře známými triky, Kid se díky podpoře místní...
Mladý malíř Nicolas se svou přítelkyní přichází na návštěvu ke stárnoucímu kolegovi Frenhoferovi (skvělý Michel Piccoli), kterého Nicolas obdivuje. Ten je se svojí ženou Liz přivítá a ukáže jim své práce. Během hovoru se zmíní o kdysi započatém obrazu "Krásná...
