Texas roku 1865, několik dní po vraždě prezidenta Abrahama Lincolna. Britt Johnson se v městečku dostane do ostrého sporu s násilnickým Carlem Glennem, patřím k zločinecké bandě z Kansasu. Plukovník, který se v kraji stará o pořádek, konflikt ukončí, ale pomstychtivý Glenn je...
Ocitáme se v Benátkách roku 1570, kam se jako hrdina vrací maurský generál Othello z vítězného tažení proti turecké armádě na Kypru. Čeká ho milovaná Desdemona, dcera benátského šlechtice Brabantia, s níž se tajně ožení. Dvojici v odlehlé kapli však zpovzdálí sleduje...
