Kdo se v roce 1988 stane královnou plesu střední školy v Shadyside? Lori rozhodně nepatří mezi favoritky, ale nepříjemné soupeřky jí postupně umírají rukou vraha.
Po přepadení lodi tajemnými stvořeními z hlubin se schyluje k válce mezi pevninou a mořem, kterou může zastavit jediný člověk: zaklínač Geralt z Rivie.
Abby, zoufale se snažící zachránit svou sestru, přijímá nebezpečnou práci v odlehlé gruzínské divočině. Po havárii vrtulníku uvízne v horách, ale naději jí dává John, tajemný pomocník, který s ní komunikuje přes vysílačku z nedalekého místa. John ji provází drsnými...