Intimní cesta formativními roky života Davida Lynche. Od idylické výchovy na americkém maloměstě až po temné ulice Filadelfie sledujeme Lynchovy události, které pomohly formovat jednoho z nejzáhadnějších filmových režisérů.
Layla a Nate jsou šťastný manželský pár, oba mají slibnou kariéru, ale schází jim dítě. Zaměstnává je sice Natova dcera Allison z předchozího vztahu, která vypadla ze střední školy a její návrat domů jim dává zabrat, přesto však dítě chtějí. Navštíví uznávanou...
Mae Doyle se vrací do svého rodného města změněna, stala se z ní cynická žena. Její bratr Joe se bojí, že jeho láska Peggy, která pracuje v konzervárně, se může „pokazit“ jako Mae. Mae se provdá za Jerryho a mají spolu dítě. Je šťastná, ale neklidná, pořád ji to...