Dr. Bernard Adrian je laskavý vědec, který se snaží vyléčit obrnu mladé ženy. Potřebuje lidskou míšní tekutinu, aby mohl doplnit vzorec pro své experimentální sérum. Mezitím se z klece dostala krutá cirkusová opice a terorizuje obyvatele města. Může to mít nějakou...
Transylvánie, 1874. Za tmy, bez zbytečných svědků, je do hrobu kladeno mrtvé tělo. Předtím, než hrobník zasype tělo hlínou, probodne mrtvole dvojice mužů srdce špičatým kůlem a odejde, zanechajíc hrobníka dokončit svojí prácí. Z tmy sa však přikrade shrbená postava,...
Lékař odsouzený k trestu smrti za vraždu z milosti smí experimentovat se sérem z krve zločince, ale tajně ho testuje sám na sobě. Dostane milost, ale zjistí, že se z něj stal Jekyll-&Hyde.