Paul je student soukromé školy a vybral si život v bytě s novými spolubydlícími, místo aby bydlel se svoji dívkou Agnès. Vidí se spolu jen sporadicky, a tak začne Agnès hledat trhliny v jejich dosud poklidném vztahu - a zjistí, že Paula neodolatelně přitahuje jeho spolubydlící...
Arnolda Beckhoffa, newyorský homosexuální umělec, už dlouho touží po lásce a vřelém obětí. Jelikož ale pracuje jako varietní transvestita, zatím se mu naplnění jeho snu příliš nedaří. Přesto však jednoho dne narazí na učitele Eda a zdá se, že všechno je na nejlepší...
