Po úspěšném ukončení svého ninja výcviku v Japonsku příjíždí američan Cole (Franco Nero) na Filipíny navštívit starého přítele z války. Na toho vyvíjí nevybíravý nátlak místní magnát Venarius, který chce odkoupit jeho pozemky, protože se na nich nachází ložiska...
V 16. století přichází lykantropií sužovaný Waldemar Daninsky do Japonska, aby tam našel lék na své prokletí. Klíčem k tomu, aby byla jeho mise úspěšná, může být jen samuraj Kian a magický stříbrný meč.
