Severský venkov první poloviny 20. století. Němý chlapec žije s matkou na farmě hluboko v lesích, jeho otec sedí ve vězení. Zničehonic se u domu objeví krvácející tajemný cizinec, který údajně zná chlapcova otce. Cizinec zůstává na farmě, uzdraví se, ale hned tak...
Dvanáctiletá dívka Saslaya se se svým mladším bratrem Daríem vydá hledat matku, která před osmi lety emigrovala z Nikaraguy do Kostariky. Děti cestují z Managuai do Granady, putují pralesem, překonávají jezero, občas ztrácí stopu, přičemž jen někdy mají jasný plán....