Kamarádi Steve Jackson (Sidney Poitier) a Wardell Franklin (Bill Cosby) tajně chodí navštěvovat prvotřídní, ale nelegální noční klub madame Zenobie (Lee Chamberlin). Jedné noci jsou okradeni o své peněženky. O peníze jim však moc nejde. Steve měl totiž v té své výherní los....
Ve válce o svatý grál bojují mágové (Mistři) a jejich hrdinští duchové (Služebníci) o vládu nad svatým grálem - všemocným zařízením plnícím přání, o němž se říká, že dokáže splnit jakoukoli touhu. Od konce páté války o svatý grál v Japonsku uplynulo mnoho let....
Zahořklá pošťačka Matty se potýká s počínající krizí středního věku, odchodem manžela za mladší partnerkou, se třemi pubertálními potomky a s novou láskou v podobě o deset let mladšího řidiče kamionu Johnnyho. Romantický, ale nikoli sladkobolný film s charizmatickou...
