Satomi je v pohodě sama, dokud do její třídy nepřijde umělá inteligence jménem Shion s písní a slibem, že ji učiní šťastnou. Shionina hudební čísla a princeznovské šaty sice nepůsobí jako člověk, ale její dovádění sbližuje Satomi s ostatními čtyřmi spolužáky....
Po smrti učitele se jeho nejlepší kamarád a bývalý policajt rozhodne vyřídit si to s gangem, který ho má nejspíš na svědomí. A začne proto učit na jeho škole.
Matka sedmnáctiletého vysokoškoláka Jonese Dillona je alkoholička, otce nikdy nepoznal a před realitou uniká Jones nejraději do vlastního světa fantazie. Hned první školní den je vyloučen z univerzity. Pronajme si byt ve starém domě, kde bydlí i temperamentní, ale potrhlá...