Dvojice dospívajících chlapců, Pikelet a Loonie, vytvoří nepravděpodobné pouto se starším surfařem. Děj se odehrává v 70. letech minulého století ve fiktivním městečku Sawyer v západní Austrálii.
Zeki Müller už po třetí bojuje proti německému vzdělávacímu systému. Tentokrát jde ale do tuhého. Jeho svěřenci mají před maturitou, ale musí podstoupit zásadní testy, které odhalí úroveň jejich vzdělání. Hrozí totiž, že by k maturitě nemuseli být připuštěni a Zeki...
