V roce 1967 byli dva tajní agenti CIA, coby dokumentární filmový štáb, posláni do NASA odhalit možného ruského špiona. To co objevili a natočili, vedlo k jednomu z největších spiknutí v americké historii.
Hluboko do amazonské džungle se vydává tým pod vedením respektovaného profesora Johna Howsona na expedici věnovanou ochraně zranitelných a ohrožených druhů. Po řadě podivných událostí je opouští jejich pověrčiví průvodci, tým se však rozhoduje zůstat v rozlehlé džungli...
