Během nespoutané halloweenské párty ve starém hřbitovní domě se partii studentů podaří objevit mystickou knihu, za pomoci jejíž nechtěně oživí surového vraha s nadlidskou silou Devlona. Na stejný hřbitov si to v tu noc namíří i pětice dětí, které si zde chtějí otestovat...
Tajemný hrabě Alucard (Lon Chaney Jr.) přijíždí na americkou plantáž, aby se zde oženil s Katherine (Louise Allbritton), dcerou bohatého obchodníka. Jeho žena a on mají plán stát se upíry a být spolu navěky. Katherinin snoubenec na to však přijde a rozhodne se Alucarda zničit.
Mike s jednou z koulí implantovanou do hlavy prchá ze zajetí do pouště Death Valley a v duchu si znovu promítá své první setkání s Dlouhánem, zatímco Reggie po Mikeovi dál pátrá na Dlouhánem zpustošeném jihozápadě. Schyluje se ke konečnému zúčtování se záhrobním zlem....
Kapitán Kronos a jeho společník hrbáč Hyeronimus jsou profesionální lovci upírů. Když Kronosův starý přítel doktor Marcus potřebuje pomoc, protože jeho vesnici sužuje podivná nemoc, která z lidí vysává život, neváhá a vydá se na cestu, aby situaci prošetřili. Jenže...
