Majitel kavárny v poušti se svojí minulostí zrovna nechlubí. Když pak jeho dcera přitáhne pozornost vyšinutého gangstera, musí se dát na dráhu zločinu.
Parta zlodějů prchá s ukradenými penězi přes hranice. Na chvíli zakotví ve starém hostinci, kde narazí na podivínského chlapíka a jeho rodinu, která se zde skrývá. Z obyvatel zapadlé putyky se vyklubou fanatičtí neonacisté se sklony ke kanibalismu. Strhne se neuvěřitelný...
Píše se rok 1463, Paříž je obléhána Burgunďany, a Francois Villon, pařížský zlodějíček, pobuda a ikona místního podsvětí, zabije omylem při rvačce v krčmě Vrchního velitele Francie. Před jistou popravou ho ale zachrání náhoda, neboť tou dobou je v krčmě přítomen...
Po vyloupení místní banky a zabití nevinné dvojice tři kriminálníci vedeni brutálním psychopatem Leroyem (Pollard) hledají útočiště na nedaleké farmě. Naneštěstí pro ně se však samotářský farmář Adam Smith (Borgnine) rozhodne udělit jim svůj vlastní cejch ultrasilného...
Příběh je z doby honů na čarodějnice a vypráví o inkvizičním soudci, který se zamiluje do vesnické dívky. Podobně jako Kladivo na čarodějnice pojednává o uměle vykonstruovaných a mučením vynucených doznáních dívek a žen, které měly obcovat se Satanem. Ve druhé části...
