Ve druhém filmu série Osamělý vlk a mládě bojuje Ogami Itto se skupinou nindžů ve službách klanu Yagyu a musí zavraždit zrádce, který plánuje prodat tajemství svého klanu šógunátu.
Zatoichi se spřátelí s nebezpečným šachistou, zároveň se brání rozzuřené jakuze a krvelačným příbuzným toužícím po pomstě a snaží se zachránit nemocné dítě. Mezitím se mu začíná lepit štěstí na kostky.
V Japonsku zrovna začala éra Meidži, ale tenhle ronin má jiné starosti. Musí totiž spojit síly s orčím zabijákem a zkusit zachránit elfí sirotu před společným nepřítelem.
Slepý šermíř a masér Zatoiči se spřátelí s mladou ženou, která se vrací domů s dítětem. Když si ji gangsteři spletou se Zatoichim a zabijí ji, rozhodne se Zatoichi doprovodit dítě k jeho otci. Získá neochotnou pomoc mladého kapsáře a společně se vydají hledat otce...
Hotta Masamori, pobočník šogunova prvorozeného syna Takečiho, dostává od šoguna rozkaz, aby se Takeči dostavil během pěti dnů do Eda (dnešního Tokia). Masamori tuší léčku, protože malicherný šogun Takečiho nenávidí a rád by jej viděl mrtvého, aby se jeho druhorozený...
Iči se ubytuje v hostinci, když zemře žena. Její poslední přání je, aby Ichi odvezl jejího syna k jeho otci, umělci žijícímu v nedalekém městě. Po příjezdu do města Ichi zjistí, že otec byl místním bossem donucen vytvořit nelegální pornografii, aby splatil své dluhy z...
