Třicátník Paul žije v pařížském bytě se svými dvěma tetami, postaršími aristokratkami, které ho vychovávají od jeho dvou let, a které sní o tom, že se z něj stane klavírní virtuos. Jeho život sestává z nudné rutiny a odehrává se mezi klavírním křídlem v obývacím...
Pianista Paul Orlac (Conrad Veidt) přišel při nehodě vlaku o obě ruce. Jsou mu transplantovány ruce jiné, ruce bývalého vraha. Paul zažívá chvíle paniky a úzkosti. Má chuť zabíjet. Situace se zhorší, když jeho otec zemře a podezření z jeho vraždy padne na Paula. Objasnění...
Lékař odsouzený k trestu smrti za vraždu z milosti smí experimentovat se sérem z krve zločince, ale tajně ho testuje sám na sobě. Dostane milost, ale zjistí, že se z něj stal Jekyll-&Hyde.
