Mladý Kalif odpočíval a nudil se. Tu se objevil kupec se vzácným darem, skříňkou skrývající kouzelné slovo. Kdo je nahlas vysloví, stane se zvířetem, které si vybere. Nesmí se však v této podobě zasmát, jinak kouzelné slovo zapomene a nebude se moci vrátit do lidské podoby…
Malý čínský císař je obklopen bohatstvím a přepychem – ty mu ale nemohou nahradit chybějící cit. A ani malý nenápadný ptáček, který císaře okouzlí, se nenechá ve zlaté kleci uvěznit.
Známou pohádku o Budulínkovi převyprávěl Josef Lada poněkud jinak. Budulínek si málo dělá z toho, že ho unesla liška a s malými liščaty v doupěti vyvádí tak, že se ho liška chce rychle zbavit. Jenže dědeček s babičkou pro neposlušného vnoučka nijak nepospíchají...