Film se odehrává na konci 60. let na dánském venkově. Jedenáctiletý Fritz nastupuje do nové školy, kde vládne ředitel tyran. Bojí se ho nejen děti, ale i učitelé. Fritz se však záhy díky žertu spolužáků ocitne v ředitelně. Vrací se s natrženým uchem. Jeho rodiče se...
Člověk, který přežil holocaust, čte dopis, který napsal praseti, které mu zachránilo život. Mladá školačka slyší jeho svědectví ve třídě a propadá se do zvráceného snu, kde čelí otázkám identity, kolektivního traumatu a extrémům lidské povahy.
