Tom se vydá chytit a sníst spícího kanárka. Jerry jde ven a připravuje se na nový den, když si všimne, jak vulgárně se Tom chová. Když Tom ukradne kanárka v kleci, Jerry podrazí kočku a Tom o kanárka přijde. Klec se skutálí na strom, což kanárkem otřese a probudí ho. Jako...
Jerry sundá Spikovi z tlapy přívěsek. Z vděčnosti dá Spike Jerrymu zvonek, aby na něj zazvonil, když bude mít potíže. Brzy se Tom chová jako Jerryho sluha. Pak ale město vydá zákon o vodítku a Spike už nemůže pomáhat. Tom se brzy Spikovi vysmívá (podobně jako se Foghorn...
Z cirkusového vlaku se vyvalí slůně a spadne Tomovi přímo do postele. Rychle se spojí s Jerrym a pomocí srolovaného chobotu a barvy se vydává za obrovskou myš. Oba si pak k Tomově údivu vyměňují místa.
Tom, hradní voják ve Francii 16. století, má za úkol hlídat jídlo rozložené na hostině. Jerry a jeho menší myší společník, dva potulní "myšketýři", Tomovi znepříjemňují situaci, protože utíkají s veškerým jídlem (a občas ho i snědí).
