Tom a Jerry jsou v bowlingové hale. Oba tráví spoustu času klouzáním po dobře vyleštěných drahách. Nakonec se Jerry usadí mezi kuželkami a Tom se ho snaží shodit.
Tom vstupuje zleva na scénu v bílé kravatě a fraku, usedá ke klavíru, soustředí se, zatímco se orchestr pod ním rozehrává, a začíná hrát Lisztovu Uherskou rapsodii. Bez vědomí Toma i publika Jerry spí přes několik vysokotónových kláves uvnitř nástroje, takže ho Tomova hra...
Při dalším pronásledování Jerryho se Tom zabije, když do něj ze schodů narazí klavír. U brány Nebeského expresu se setkává s kočičím svatým Petrem, který ho však zpočátku odmítá kvůli jeho neustálému mučení. Do vlaku ho však pustí, pokud mu Jerry do hodiny podepíše...
Venku je sníh a zima, uvnitř je teplo a Jerry se protáhne kolem pasti na myši, aby se prošel pod vánočním stromkem plným dárků. Jerry si spícího Toma splete s plyšovou hračkou, probudí ho a nastane šílená honička.
Tom hraje golf, ale míček mu díky Jerrymu neustále vyskakuje z jamky. Tom dá Jerrymu práci jako týčko, ale Jerry neustále dělá takové věci, jako že Tomův míček nahradí ptačím vejcem, které se za letu vylíhne, nebo mu přiváže hůl k ocasu.
Tom pozve Tootse na elegantní večeři. Udělal však chybu, že se snaží Jerryho zaměstnat jako obsluhu, výčepního a dalšími úkoly. Jerry to snáší jen chvilku, pak se Tomovi pomstí.
